最新财报看阿里云：加速改革，目标从“创收”转向“盈利”｜焦点分析
作者｜武静静编辑｜苏建勋2月7日晚间，阿里巴巴集团发布了截止12月31日的2023年第四季度（2024财年第三季度）业绩。云智能业务是淘天集团之外，阿里的第二大业务板块。财报显示，2023年第四季度，阿里云营收增长3%至280.66亿元，占阿里集团总收入的11%。相比2023年第一季度的9%，云业务占集团业务的比例在提升。财报发布后的电话会上，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭说：“2024年，阿里巴巴将针对核心业务积极投入。集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。”截图自阿里财报值得注意的是，阿里财报中提到，3%的营收增速如果不计入阿里集团贡献的收入的话，云业务收入同比下降。阿里云在财报中解释称：收入下降的一部分原因是，阿里云通过减少利润率较低的项目制收入，来持续提高收入质量。近年，阿里云营收增速逐年走低，2023年基本都是个位数增长或者负增长：从2019财年到2022财年四年间，阿里云的营收增速分别是84%、62%、50%、29%，一路在下探。营收增速的放缓对应的是阿里云在国内公有市场占有率的逐年走低。2022年下半年，阿里云在国内公有云市场份额已经出现下滑。IDC最新报告显示，2023年上半年，阿里云在公有云laas市场的占有率为29.9%，低于2022年。数据来自IDC中国这不只是阿里云一家的压力，目前，整个中国公有云市场都在面临增速放缓的形势。IDC报告显示，2023年上半年，中国公有云IaaS+PaaS市场同比增长15.9%，为近三年来同比增速新低，中国大陆公有云市场增速持续放缓。IDC分析称主要原因在于：一方面，企业IT预算增长不及预期，企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎；另一方面，互联网云厂商都在逐渐从“创收”向“盈利”方向上转变，主动放弃非良性项目，提升自身被集成比例，市场营收同比增速下降。这种从“创收”向“盈利”的发展基调转向下，阿里云在利润上的表现也凸显出来。2023年第四季度，阿里云经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）利润达23.64亿元，增长86%，创财年新高。截图自阿里财报利润的增长一方面来源于节流，比如裁员等手段；一方面也来源于阿里云去集成化，以及“AI驱动、公共云优先”新战略的定调。此外，财报中也提到钉钉的业务并未纳入智能云板块，结合钉钉目前尚未走出亏损的情况来看，这也进一步改善了阿里云的利润表现。目前阿里云的主基调已经彻底变化，正在大力推动公有云优先战略的落地。2023年11月23日，阿里云进行了全面组织架构调整，成立了公共云业务事业部、混合云业务事业部、基础设施事业部三大事业部，全面发力标准化程度更高的公共云，鼓励政企客户优先使用公共云，减少项目制软硬件订单销售。对于当下的阿里云而言，发展重点不再是一味追求收入，而是追求利润。阿里云集团CEO吴铭泳在财报发布后的电话会上谈道：“这些结构调整正在显现成效，阿里云整体盈利能力持续提升。我们还升级了阿里云的销售业务，建立了不同的销售和服务体系，服务不同类型和规模的客户，通过提高我们的客户覆盖率和服务能力，我们将提高我们的增长率。”如今，云厂商竞争日益白热化，阿里云除了战略调整外，一方面还采用了产品降价的方式来争夺存量市场，另一方面也在通过加大模型的投入，来进一步开拓增量市场。产品定价方面，2023年上半年，阿里云宣布核心产品价格全线下调15%至50%，涉及计算、存储、网络和安全产品。降价是云市场竞争最常见的一种策略，此前AWS在2016年就表示，降价是核心策略，自2006年上线以来，AWS在10年内降价52次，之后微软云和谷歌云也进行了数次降价措施。当红的大模型也在给各家云厂商提供新的产品“武器”。目前，在大模型发展路线上，阿里云一方面率先选择走开源路线，开源了多款通义千问版本模型，吸引更多用户；另一方面继续搭建开放的大模型平台，喊出“AI时代最开放的云”的口号，寻求进一步增长空间。但目前，大模型给业绩的助力还尚未在财报中体现。“利用人工智能显着提高搜索转化率和增加盈利的巨大潜力，但这仍处于早期测试阶段，我们看到了巨大的潜力。”吴泳铭在电话会上说。
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