港股收评：恒科指涨2.47%，恒指重回2万点，阿里暴涨超12%
3月29日，港股全天维持强势行情，阿里巴巴暴动带领相关概念股拉升，权重科技股引领大市上涨。截止收盘，恒指涨2.06%重回2万点上方，恒生科技指数涨2.47%收复4200点。南下资金净流入46.07亿港元，大市成交额为1464亿港元。盘面上，因重大改革致阿里巴巴大涨超12%，美团涨4%，阿里系个股高鑫零售、阿里健康、阿里影业也纷纷大涨；软件类股表现活跃，ChatGPT概念股尤其强势；汽车股、半导体股、家电股、餐饮股、手游股齐涨。另一方面，重型基建股跌幅较大，中字头全天表现低迷，中国铁建、中国中铁等均有跌幅，香港零售股、生物医药股多数下跌，三叶草生物跌超8%。具体来看：科技股多数上涨，阿里巴巴强势飙涨超12%，美团涨超4%，京东、百度、腾讯等涨超1%，小米小幅收跌。公司消息面上，3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。广播概念股大反弹，电视广播涨超13%，凤凰卫视涨超3%，煜盛文化涨超2%。日前，TVB方面表示，首场“港剧式直播”广受欢迎，创下成交2350万元的佳绩。今后还将把短视频和微综艺，融入淘宝生态，带来“TVB式”的消费体验。 TVB电商业务负责人彭明晔还透露，今后会有更多艺人组团“入淘”，开设个人直播账号，或者以主创身份加入到内容电商产品中。汽车股走强，理想汽车、零跑汽车涨超4%，小鹏汽车、比亚迪股份涨超3%。据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。半导体股走强，宏光半导体涨超4%，华虹半导体、上海复旦涨超2%，中芯国际跟涨。中信证券指出，认为半导体行业景气度由高至低分别是半导体设备、材料、功率半导体、代工/封测与设计。其中，刻蚀、清洗等细分赛道涌现出了产品力较强的公司，设备国产化不断提升。手游股继续上涨，IGG涨超16%，创梦天地涨超6%，腾讯控股、心动公司等跟涨。国泰君安指出，行业版号常态化思路明确，产品周期加速启动推动行业复苏，推荐股份包括腾讯、心动公司等。产品类型方面，版号结构延续多元化趋势，本批休闲益智游戏占15款，战术、竞技、动作、沙盒等多款中重度游戏获批，打消市场对于品类和玩法的疑虑。信达证券认为，随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛。航空货运及物流股大跌，先丰服务集团跌超6%，嘉里物流跌超5%，亚洲实业集团、安能物流等跟跌。据中国物流与采购联合会，2023年1-2月，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。物流需求恢复加快，多领域呈积极变化。1-2月份，我国社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。基建股跌幅居前，联旺集团跌超11%，生兴控股跌超9%，三和建筑集团跌超7%，中国交通建设、中国铁建、中国中铁等跟跌。今日，南下资金净流入46.07亿港元，其中港股通（沪）净流入11.94亿港元，港股通（深）净流入34.13亿港元。展望后市，平安策略认为，若后续经济或通胀数据仍然强劲，联储将面临更加艰难的抉择局面。不过，这对港股中短期倒是构成了利好。随着美债利率的回落，港股面对的海外流动性环境显著改善，加上国内对经济和相关产业的支持，港股有望在未来一段时间摆脱颓势。
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